Lernmaterial

Schulungsmaterial für den Einstieg in die HubSpot CRM Welt

HubSpot Onboarding

Sales Powertools für Einsteiger

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Stammdaten-Felder (Eigenschaften) anpassen.

Wir wählen die Felder aus, die wir bei der täglichen Arbeit mit Kontakten sehen wollen.

 

 

Ressourcen:

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Aufgaben einstellen und aufrufen.

Mit dem Aufgabenwerkzeug den Überblick für sich selbst und im Team behalten.

 

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Aktive und statische Listen am Whiteboard erklärt.

Was ist der Unterschied zwischen einer aktiven und einer statischen Liste?

 

 

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Aktive und statische Listen am praktischen Beispiel erklärt.

Wie setzen wir aktive und statische Liste in der Praxis ein. Erklärung mit vielen Beispielen.

 

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Ansichten konfigurieren und speichern.

Mit einer Ansicht können wir enorm viel Zeit sparen. Schneller Zugriff auf Informationen.

 

 

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Eine Ansicht für den Lifecycle Kunde festlegen.

Wie lege ich eine Liste meiner Kunden an. Und denke ich daran, meine Stammkunden regelmäßig zu kontaktieren?

 

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Vorlagen für E-Mails erstellen und verwenden.

E-Mails sind ein großartiges Werkzeug. Aber nur, wenn du nicht jedes E-Mail jedes Mal neu erfinden musst.

 

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Dokumente in E-Mails einfügen.

Ein Dokument kann so viel mehr für dich tun, als einfach nur ein Anhang zu sein.

 

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Snippets (Textbausteine) erstellen und verwenden.

Kleine Textbausteine sind super praktisch, um z.B. den Link zu den AGBs in ein Angebot einzufügen.

 

Die Playbook Masterclass